Zoran Petrovic

Profil Professionnel

Nom : Zoran Petrovic

Nationalité : Serbe 🇷🇸

Âge : 55 ans

Localisation : Île-de-France (Val-d'Oise)

Secteur d'activité : Finance, Gestion Patrimoniale, Conseil en Investissement

Statut : Consultant Indépendant / Expert-Conseil

À Propos

Professionnel du secteur financier depuis 1993, j'ai développé une expertise solide en gestion de portefeuille, optimisation fiscale et structuration patrimoniale. Reconnu pour mon approche personnalisée et ma capacité à proposer des solutions adaptées aux enjeux complexes de mes clients.

Originaire de Serbie avec une profonde connaissance des marchés européens, ma carrière s'est construite au sein de grands groupes financiers français et internationaux, ce qui m'a permis d'acquérir une compréhension approfondie des marchés, des produits de placement et des régulations du secteur.

Nationalité : Serbe | Basé : Île-de-France

Expérience Professionnelle

2019 - Présent

Consultant Financier Indépendant

Exercice libéral - Région Parisienne

Conseil en gestion de patrimoine et planification financière personnalisée
Structuration d'investissements immobiliers et financiers
Optimisation fiscale et stratégie de succession
Accompagnement de dirigeants d'entreprise dans la gestion de leurs actifs
Portefeuille de plus de 150 clients

2010 - 2019

Directeur Département Gestion Patrimoniale

Société Générale Gestion Patrimoniale - Puteaux

Pilotage d'une équipe de 12 conseillers en gestion de patrimoine
Gestion d'une encours globale de plus de 500 millions d'euros
Développement commercial et acquisition de nouveaux clients VHNW
Mise en place de stratégies d'investissement adaptées aux profils de risque
Responsable de la conformité réglementaire du département

2003 - 2010

Responsable Portefeuille - Gestion de Patrimoine

BNP Paribas Fortis Investment Partners - Île-de-France

Gestion active de plus de 300 millions d'euros d'actifs
Construction et suivi de portefeuilles diversifiés
Analyse et sélection de fonds de placement
Conseil stratégique auprès de clients institutionnels et particuliers fortunes
Participation à la formation continue de l'équipe commerciale

1998 - 2003

Analyste Financier Senior

AXA Investment Managers - Paris La Défense

Analyse fondamentale de portefeuilles d'actions et obligations
Suivi des marchés financiers européens et mondiaux
Recommandations d'investissement pour les clients instititutionnels
Contribution à la stratégie globale d'allocation d'actifs
Expertises en secteurs financier et immobilier

1993 - 1998

Gestionnaire de Portefeuille Junior / Analyste

Crédit Suisse (France) - Paris

Initiation à la gestion de portefeuille et l'analyse financière
Suivi de la performance des placements clients
Préparation de rapports d'activité et analyses de marché
Support aux équipes commerciales

Compétences & Expertise

Domaines d'Expertise

Gestion de patrimoine
Gestion de portefeuille
Conseil en investissement
Optimisation fiscale
Planification financière
Investissement immobilier
Structuration d'actifs
Succession patrimoniale

Instruments & Produits

Marchés actions et obligations
Produits dérivés
OPCVM et ETF
Immobilier et SCPI
Produits structurés
Assurance-vie
Produits d'épargne retraite
Fonds alternatifs

Secteurs Maîtrisés

Secteur bancaire et financier
Immobilier résidentiel et commercial
Secteur industriel et technologique
Secteur énergétique
Luxe et biens de consommation
Télécommunications
Secteur pharmaceutique
Infrastructure et utilities

Compétences Transversales

Leadership et management d'équipe
Relation client haut de gamme
Négociation commerciale
Reporting et analyse de données
Conformité réglementaire MiFID II
Stratégie commerciale
Maîtrise des risques
Présentation et communication

Certifications & Qualifications

✓ Agréé AMF - Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

✓ Certification CEFA - Conseiller en Épargne Financière et Assurance

✓ Agréé pour les Placements Collectifs

✓ Diplôme d'Expert-Comptable - Orientation Gestion Patrimoniale

✓ Formation Continue - Marchés Financiers Internationaux

✓ Spécialiste en Planification Fiscale et Successorale

Formation Académique

1988 - 1993

Master Professionnel en Finance et Gestion Patrimoniale

ESCP Business School - Paris

Spécialisation en gestion de portefeuille, marchés financiers et stratégie d'investissement

1986 - 1988

Licence Économie et Gestion

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Fondamentaux en économie, finance et gestion d'entreprise

1984 - 1986

Baccalauréat Série ES

Lycée Claude Bernard - Villejuif

Spécialisation Mathématiques et Économie

Formations Continues & Séminaires

2023 : Formation "Enjeux Climatiques et Investissement Durable" - Institut Finance Durable
2022 : Formation "Nouvelles Régulations MiFID II" - Chambre Syndicale des Banques
2020 : Séminaire "Gestion de Crise et Volatilité des Marchés" - AXA IM
2018 : Conférence "Cryptomonnaies et Blockchain" - Bourse de Paris
2016 : Formation "Optimisation Fiscale Avancée" - Ordre des Experts-Comptables
2014 : Séminaire "Marchés Émergents et Diversification" - Morgan Stanley

Références Professionnelles

Disponibles sur demande

Domaines de Référence

Gestion patrimoniale pour particuliers fortunés
Accompagnement de dirigeants d'entreprise
Conseil financier pour professionnels libéraux
Structuration d'investissements immobiliers
Optimisation fiscale de patrimoine

Partenaires & Collaborateurs

Réseau d'experts comptables qualifiés
Notaires spécialisés en droit patrimonial
Avocats fiscalistes renommés
Gestionnaires immobiliers professionnels
Membres du Syndicat des Conseillers Financiers

Coordonnées de Contact

📧 Email

[email protected]

📱 Téléphone

+33 6 58 31 02 67

📍 Localisation

Région Parisienne (Val-d'Oise)
Île-de-France

🕒 Disponibilité

Consultations sur rendez-vous
Lundi - Vendredi 09h00 - 18h00

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